业绩增长稳定，目标兑现可期越秀地产获多家知名券商维持“买入”评级

日前，越秀地产发布2022年中期业绩报告数据显示，越秀地产上半年实现营业收入312.9亿元，同比增长29.1%，而核心净利润同比增长1.4%至21.3亿元，是同期为数不多的经营业绩正增长的房企在行业调整的特殊阶段，越秀地产卓有成效的多元化增股成果，优异的销售业绩和稳健的财务状况得到了资本市场的肯定，瑞银集团股份有限公司，花旗银行，星展银行，兴业证券，光大证券，中信建投证券等多家知名券商机构均对其维持买入评级，CICC和海通国际分别延续了跑赢行业和跑赢市场的评级

越秀地产董事长林兆元先生也在业绩发布会上表示，尽管面临疫情，经济等诸多不确定因素，越秀地产仍有信心实现全年销售目标。

释放大本营优势动能，逆市助力销量提升。

上半年，越秀地产实现合同销售金额489亿元，同比增长3.2%同时，越秀地产是嘉里上半年房地产销售排行榜前20强企业中唯一一家销售正增长的房地产公司，也是海通国际跟踪的唯一一家上半年销售正增长的主要开发商

越秀地产上半年广州楼盘销售金额排名第一，不断巩固广州大本营领先地位，深耕核心区域期内，大湾区销售额和广州合同销售额分别占总销售额的65%和60%，其中广州合同销售额同比增长10.4%至293.4亿元报告中，中信建投和瑞银集团一致认为，大湾区尤其是广州的深耕，帮助越秀地产在行业低迷时期逆市提升了销售业绩此外，越秀地产对其他高能城市布局的重视，国企背景的加持，产品实力的提升也被瑞银集团AG等机构认为是这波逆市上涨的推手

三条红线保持绿色，财务状况健康强劲。

2022年上半年，越秀地产三项红线指标保持绿色，整体财务表现稳健穆迪和惠誉继续维持其投资级信用评级

越秀地产作为国有企业，资金优势突出，融资渠道畅通，资金支持有竞争力，在加强资金管理，优化债务结构方面做得越来越好截至6月30日，越秀地产在国内成功发行总额61.5亿元的低成本公司债，一年内到期债务占比32%，较2021年末下降7个百分点，平均借款成本同比下降34个基点同时，越秀地产还计划在成本和外汇方面优化海外债务的权重上半年境外贷款占比已从2021年的28%优化至26%花旗银行认为自己的资金优势很有竞争力越秀地产独特的房地产+房地产信托双平台互动模式也得到了星展银行的肯定

越秀地产是2022年中期业绩公告中少数分红且利润正增长的开发商，海通国际在报告中写道，这两项指标凸显越秀地产雄厚的资金实力，中期每股分红人民币0.275元，分红比例40%，获得了花旗银行，兴业证券等证券公司的认可瑞银集团甚至在报告中预测，越秀将继续受益于这种稳定的财务表现和国有企业地位，从而增加其市场份额

多储利好消息频传，TOD's国有化实现突破。

今年上半年，越秀地产通过6+1特色化，多元化收储平台，在7个城市新增16宗土地，总建筑面积约346万平方米，其中，通过TOD，国企合作，工业征地等多元化渠道，调蓄增量占55%，优质土壤调蓄不断补充兴业证券认为，本次非公开市场拿地项目质量优良，能有效控制土地成本

报告期内，越秀地产总土地储备达2860万平方米，其中93%位于一二线城市，53%位于大湾区今年上半年，越秀地产在大湾区和华东地区分别拿下49%和25%的土地在光大证券看来，其坚持在核心城市的核心区域拿地这样的双核拿地策略，有利于进一步强化销售业绩，为未来产品的快速去商业化打下基础

同时，越秀地产于今年5月拿下杭州勾庄TOD项目，正式实现TOD项目从大湾区向全国的突破截至6月底，越秀地产共有8个TOD项目，TOD项目土壤储量359万平方米，占总土壤储量的12.6%TOD模式得到了进一步发展

得益于上半年积极的收储扩张，CICC预计越秀地产中期土地收储价值将较年初进一步增厚，覆盖约4.5年销售额，TOD及城市运营项目占比约23%，为土地收储质量提供了良好支撑花旗银行也看好越秀地产基于TOD项目和城市运营项目丰富的可售资源，能够实现预定的年度销售目标

越秀地产董事长林兆元先生在业绩发布会上表示，2022年是越秀地产实施‘十四五’的关键一年公司将在行业竞争新格局中追求持续稳健发展，走高质量，可持续，稳健发展之路，不断提高股东的资本回报和股东价值众多券商机构对越秀地产的积极评价，也显示了资本市场对实现这一目标的信心和肯定

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