华邦健康：2021年年度报告

五，其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

六，主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不

确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七，境内外会计准则下会计数据差异

1，同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2，同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八，分季度主要财务指标

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九，非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

主要系搬迁过程中发生的减值损失将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一，报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

医药业务

2021年，中国医药制造业保持高速发展态势，研发创新实力稳步增强，产业结构进一步升级据国家统计局数据显示，2021年全国医药制造业规模以上企业营业收入为29，288.5亿元，同比增长20.1%，累计实现利润总额6，271.4亿元，同比增加77.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平43.6个百分点受国内外新冠肺炎疫情的持续影响，治疗需求增加，民众采购意愿增强等叠加因素影响，2021年上半年度我国医药产品保持较大需求，特别是与肺炎疫情防治相关的药品以及防疫物资实现迅猛增长，伴随着疫情形势有所缓解节以及防控进入常态化，相关医药产品的需求逐渐下降，医药市场进入平稳发展阶段在皮肤药物方面，以往皮肤科作为医药细分领域之一，整体规模有限，受市场关注度较低，国内市场长期以小分子仿制药为主，大型药企参与少，研发进展缓慢但最近几年来格局已明显变化，由于人们的生活节奏不断加快，很多人养成了不健康的生活习惯和饮食习惯，加之外界环境的进一步恶化，我国皮肤病的患病率呈现逐年上升的态势，如特应性皮炎，银屑病，雄性激素脱发，痤疮等疾病仍然存在大量未被满足的需求，因此，众多大型药企开始进入皮肤创新药研发赛道，此外，居民消费水平的提高也进一步增强了泛皮肤健康产品的需求，推动大皮肤行业市场规模不断上升从结构上看，受到以医保控费为抓手的带量采购影响，皮肤科在处方市场增速放缓，但在院外市场，如基层诊所，药店，电商等渠道仍然保持较快增长

政策方面，伴伴随着2021年全民医疗保障第一个五年规划发布及多个重磅政策实施，医药，医保，医疗三医联动改革步入深水区国家稳步推进第五批和第六批国家集采，继续实现药品价格下行，促进带量采购由试点走向常态化，制度化，并从常规化学药逐步进入生物药，高值耗材，中成药领域，国家发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，《创新药临床药理学研究技术指导原则》等政策，强化对创新药的研发指引，细化药物研发监管内容，提升规范程度，并进一步推动我国医药产业从跟随创新到源头创新转变，此外，国家也持续完善对原料药，医美，医疗器械等各类产业的监管未来，伴随着一致性评价和带量采购的持续推进，医药行业集中度将进一步提升，对企业研发能力，生产能力均提出了更高要求，拥有核心竞争力的行业龙头将因此受益

医疗业务

《健康中国2020战略研究报告》指出，2020年我国人均医疗卫生支出为1843元，同比增长10.7%，呈稳定上涨趋势，而2020年我国卫生总费用占GDP比重为6.5%—7%，低于OECD国家的8—10%和美国的17%，表明我国的医疗卫生支出水平与发达国家相比仍存在差距，具备较大的发展空间。

在中国，伴随着人口老龄化加速及慢性病患病率上升，公立医院无法完全满足医疗服务需求的快速增长，故要求民营医院在解决医疗服务不足方面发挥重要作用同时，伴随着可支配收入的增加，有越来越多的人士已不满足于基本医疗服务，而是要求提供定制或隐私程度更高的医疗服务目前医疗行业仍以公立医院为主导，但民营医院增长迅猛最近几年来，国家对于社会办医的关注扶持力度逐步提升，社会办医逐渐成为缓解医疗资源紧缺的重要力量由于政府颁布激励政策，中国民营医院的数量迅速增加民营医院的数量从2015年底的1.45万家增加至2021年底的2.46万家，复合年增长率为9.2%伴随着医疗改革的不断深入，公立医院医生等资源的不断释放，民营医院将迎来更为高速的发展，特别是三级医院的发展势头更为明显

康复医学作为现代医学的重要组成部分之一，具有改善患者功能，降低临床致残率，提高患者自理能力和生存质量等重要作用最近几年来，在人口老龄化，政策推动，康复理念等因素推动下，康复医疗服务迅速发展根据《2020年中国卫生健康统计年鉴》，2011年—2018年中国康复医疗市场总消费从109亿元增至583亿元，年化复合增长率26.9%

在较大差距，未来的发展空间较大。

政策方面，2021年，国家发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》，基于价值医保付费原则，全面转变医疗价格定价机制，由传统的按照医疗项目后付费方式，转变为按病组预付费，对医疗机构医疗水平和管理能力提出严峻挑战此外，国家发布《深化医疗服务价格改革试点方案》，推动医疗机构实行精细化管理，优化收入结构，提升效率，实现高质量发展

农化业务

农业生产，作物种植对农药都有较强的刚需，具有不可替代性全球疫情持续推高粮食安全问题，农药行业在促进农业发展，保障粮食安全中的作用日益重要，农药行业景气度有望持续，未来全球农药市场规模仍将稳定增长农药使用及管理政策日趋严格，高效低毒的环保新型农药受到青睐，传统的高毒低效农药将被加速淘汰，环保政策长期趋严，环保不达标的散乱污企业被限产停产，中小产能及落后产能被不断清出，碳中和政策明朗，规模化优势企业占领主要市场，竞争格局优化，行业准入门槛和农药登记门槛提高，壁垒优势显著，整合加速，集中度不断提升，行业资源将向头部企业集中，一体化程度领先的企业将占据优势地位，农药行业的发展无论从国际还是国内来看，持续向规模化，集约化，环保化发展，拥有此优势的农药企业将拥有巨大的市场空间

新材料业务

化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要的工业基础之一。

公司精细化工中间体所延伸出的芳纶聚合单体，高分子新材料等产品及其下游行业是受国家，地方和行业协会大力鼓励的产业受到碳中和，碳达峰政策的影响，国内化工行业差异化产能扩张速度加快，高耗能，高污染企业受到巨大冲击，但与此同时，低能耗，环保达标的化工企业则迎来一定的发展机遇在新材料领域，在十四五规划以及中国制造2025等国家战略方针的基础上，国家相继出台了一系列促进新材料及上下游行业发展的相关政策，从多方面给予行业发展大力支持，积极推动了行业的快速进步

旅游业务

伴随着国民经济水平的提升，交通的便捷化，旅游渐成国民常态化消费，我国已进入大众旅游时代旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一，也是中国经济发展的支柱性产业之一因受疫情持续影响，2021年国内旅游整体表现不佳，2022年，国家对旅游行业提出相应纾困扶持措施，并提出精准防疫要求，有望助力行业复苏，伴随着疫情形势转好，行业景气度有望加速回升

二，报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

华邦健康是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域领先企业，公司目前形成了以大健康产业为主要发展方向，业务范围涵盖医药，医疗，农化，新材料，旅游等领域的发展格局。

2021年，全球疫情不断反复，国内外环境依然错综复杂，伴伴随着中国经济进一步复苏，医药工业保持稳健增长，彰显出了巨大的潜力和韧性行业方面，受一致性评价，带量采购，处方外流等政策影响，竞争进一步加剧，对医药企业研发创新能力提出更高要求

2021年，公司坚定执行医药，医疗大健康发展战略，持续完善集原料药，制剂，功能性护肤品，泛皮肤健康管理，医疗服务为一体的全产业链发展模式医药方面，加强新品研发和产品布局，巩固公司在处方市场的领先地位，积极开拓药品院外零售市场，推出多款功能性护肤品和皮肤医疗器械，进一步延伸泛皮肤健康产业链，利用富余产能，积极发展原料药和制剂CDMO业务医疗方面，重庆北部宽仁医院继续保持高速发展，全年营收达2.95亿元，同比增长2.8倍，其学科结构进一步完善，就诊人次稳步增长，医疗水平不断提升，北京华生康复医院顺利开诊，目前已纳入北京市医保定点医疗机构范围，后续将进一步完善学科建设和培育人才梯队，实现更好发展

生物由精选层平移至北交所，凯盛新材在深交所创业板发行上市，从业务架构上看，公司进一步厘清业务布局，实现轻装上阵旅游方面，受疫情冲击相对严重，云南省曾3次暂停开展跨省旅游活动，目前公司根据政府要求正积极有序地恢复游客接待工作

2021年，公司共计实现营业收入1，235，918.30万元，比去年同期增加148，282.11万元，同比增长13.63%，实现营业利润133，839.82万元，比去年同期增加14，353.63万元，同比增长12.01%，实现归属于上市公司股东的净利润67，004.84万元，比去年同期增加1，831.75万元，同比增长2.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61，010.70万元，比去年同期增加4，113.79万元，同比增长7.23%。

医药业务

1，主要业务及经营模式

医药制剂:公司产品依托旗下华邦制药，明欣药业，新马药业等专业品牌，主要覆盖皮肤，结核，抗感染，呼吸，抗肿瘤等品类，并积极向健康管理产品延伸公司产品以个人常见皮肤病症为出发点，构建最具深度和广度的产品矩阵皮肤类产品的主治病症包括皮炎湿疹，过敏，痤疮，银屑病，浅部真菌感染，瘙痒，疱疹病毒，白癜风等，可以满足全年龄段客户皮肤治疗的全方位，多层次需求公司采取学术推广和院外零售相结合的营销模式，在保持院内市场领先地位的同时，积极实施产品定位升级，大力发展药店，第三终端，电商等渠道，从院内向院外进行拓展，不断提高院外市场份额

原料药:公司拥有华邦胜凯及汉江药业两大原料药生产企业华邦胜凯主要生产皮肤，结核，肿瘤类原料药，其产品以内部供应为主，保障了公司核心产品的原料药供应，使得公司成为了同类企业中较早实现原料药和制剂生产一体化的企业之一汉江药业产品包括甾体激素，驱虫类，呼吸系统类，消化系统类原料药，为出口导向型，主要销往欧美，日本等发达国家，与国际知名药企，如雅培，强生，礼来，默沙东等建立了长期合作关系

2，主要产品及用途