半导体板块发力走高，韦尔股份涨停，宏微科技等大涨

17日，半导体板块在盘中走强截至发稿，宏伟科技涨逾13%，威尔股份涨逾8%，斯达半导体，东威半导体涨逾8%，信捷能，北方华创，梅生沪市涨逾7%，太极股份，思瑞普股份，鑫源股份涨逾6%

基本面上，TSMC，UMC，辛格，SMIC，华虹半导体等全球领先代工企业一季度均实现同比快速增长，营收同比增长超过30%，净利润同比增长在40%以上，而且，TSMC和辛格的第二季度业绩前景高于市场预期，叠加SMIC发布的第二季度业绩指引，进一步印证了半导体行业景气度不减前海证券指出，国内汽车芯片厂商可能迎来历史性发展机遇伴随着新能源汽车产业的快速发展，汽车仪表芯片的需求也激增，上游产业链的扩张速度明显小于市场需求目前，在全球汽车核心短缺，国内替代的背景下，由于英飞凌，安森美等国外厂商产能紧张，部分汽车企业开始寻求本土供应商供货，国内替代进程逐渐深入建议重点关注国内汽车芯片厂商

财新证券表示，今年以来，半导体行业经历了一轮深度调整，市场担忧2022年PC，手机等消费类产品需求下降，而作为增量的新能源汽车销量受成本和供应链影响，而代工产能上半年难有大规模增量，提价对IC设计公司构成转移压力，对行业周期性的担忧加深，股价领先于业绩反应由于今年以来半导体指数跌幅超过30%，其估值水平接近历史5%百分位，已经反映了悲观预期

机构认为，在看到半导体周期性的同时，也要关注国内半导体企业体量与巨大需求之间的差距在上一个周期，以赵一创新为代表的国产Nor Flash的崛起之路将在部分行业重新演绎展望后市，伴随着下游需求回归股市，行业内企业业绩有分化的可能所以要区分行业景气度的变化，把握个股2021年的业绩增长是产品/客户扩张导致的销量/ASP增长还是单纯的结构性短缺导致的价格上涨效应乐观:1逐渐实现国产替代的逻辑，直观地表现为收入和在售产品数量快速增长的模拟芯片赛道建议关注盛邦，思瑞普，2.2022年，流量驱动的服务器需求将继续增长同时，服务器在硬件层面的更新以及6年后Windows11的推出也将带来创新机会建议关注受益于DDR4转DDR5的兰琪科技和陈菊，3.受益于下游行业渗透率提升和需求上升的功率半导体电路，建议关注杨洁科技和士兰威

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