皖维高新关联收购延伸下游产品线扩大市占率半年盈利4.8亿增长127%

长江商报奔腾新闻记者蔡嘉

通过并购关联方，皖维高新将产业链向下游行业延伸。

8月11日晚间，皖维高新披露重组预案，公司拟通过发行股份的方式购买皖维皕盛100%股权，交易完成后，皖维皕盛成为上市公司的全资子公司同时皖维高新还拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金，总额不超过2亿元，全部用于补充上市公司流动资金

长江商报奔腾新闻记者关注到，皖维高新本次收购是安徽省国资委主导下的资产重组本次交易中，交易对手方中的皖维集团和安元创投均为上市公司的关联方，其中皖维集团为上市公司控股股东，安元创投为上市公司的参股公司，且上市公司董事兼董事会秘书吴尚义任安元创投董事

本次交易前后上市公司控股股东均为皖维集团，公司控股股东皖维集团的最终出资人始终为安徽省国资委，安徽省国资委对公司的最终实际控制关系未发生变化。

目前，标的资产的审计，评估工作尚未完成，预估值及作价尚未确定。

重组预案显示，皖维皕盛主要从事聚乙烯醇缩丁醛中间膜及相关辅助材料研发，生产，销售，主要产品为PVB膜系列产品上市公司皖维高新主要从事聚乙烯醇，高强高模PVA纤维，PVB树脂以及其他PVA相关的衍生产品，中间产品和副产品等的研发，生产与销售

皖维高新是标的公司皖维皕盛的重要供应商之一2019年和2020年，皖维皕盛从皖维高新采购原材料PVB树脂为6675.36万元和6570.58万元，标的公司业务与上市公司及其关联方之间合作关系密切

伴随着PVA下游行业需求的扩大，下游消费结构进一步改善，上市公司产业链也在不断延伸皖维高新认为，上市公司收购皖维皕盛后，实现PVB树脂向下游产品线的纵向延伸，进一步拓宽产品系列，提升市场占有率，改善上市公司资产质量

不仅如此，本次交易完成后，标的公司纳入上市公司并表范围，有利于减少上市公司与控股股东控制的公司之间的关联交易。

长江商报奔腾新闻记者注意到，相较于上市公司而言，皖维皕盛的利润规模较低数据显示，2019年至2021年上半年，皖维皕盛分别实现营业收入1.6亿元，1.71亿元，1.18亿元，净利润1348.82万元，1800.77万元，379.24万元，经营活动产生的现金流量净额分别为47.84万元，2221.42万元，—530.1万元截至今年6月末，皖维皕盛总资产3.41亿元，总负债1.64亿元，净资产1.77亿元

上市公司方面，2018年至2020年，皖维高新分别实现营业收入58.57亿元，63.56亿元，70.4亿元，同比增长24.47%，8.52%，10.97%，净利润1.3亿元，3.85亿元，6.11亿元，同比增长52.61%，195.9%，58.77%。

皖维高新同日发布的半年报显示，今年上半年公司实现营业收入37.53亿元，同比增长39.38%，净利润4.8亿元，同比增长126.69%。

皖维高新表示，报告期，面对原煤等大宗原材料价格上涨的不利因素影响，公司利用产业链长，产品品种丰富的优势，适时调整营销策略，聚乙烯醇及其下游产品市场占有率进一步扩大，盈利能力显著增强。

除高强高模纤维，部分新材料产品毛利率略有下降外，聚乙烯醇，VAE乳液，醋酸乙烯等主产品毛利率同比有较大幅度提升，特别是聚乙烯醇，醋酸乙烯综合毛利率分别达36.11%和30.46%，同比增长20.57%和39.16%。

需要注意的是，由于原材料采购及缴纳的税费增加，今年上半年，皖维高新经营活动产生的现金流量净额为7.79亿元，同比减少4.78%。

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